集微網(wǎng)報(bào)道，在新能源汽車行業(yè)發(fā)展的上半場，為展現(xiàn)公司在智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化方面的技術(shù)實(shí)力，高成本的“堆料”競爭，成為不少造車新勢力搶占市場的主要營銷策略。


(資料圖)

然而，隨著國內(nèi)新能源汽車市場增速逐漸放緩，特斯拉率先挑起行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，后續(xù)大眾、奔馳、小鵬、蔚來等30余家車企紛紛參戰(zhàn)。在新能源汽車行業(yè)發(fā)展的下半場，價(jià)格戰(zhàn)正在持續(xù)上演，堆料競爭似乎已經(jīng)成為過去式，汽車行業(yè)再次進(jìn)入“成本競爭”時(shí)代。

在上述背景下，降本的壓力逐步擴(kuò)散至汽車芯片供應(yīng)商身上，國內(nèi)初入局車規(guī)級芯片市場的企業(yè)壓力陡增。

從堆料競爭回歸成本競爭

2021年以來，為標(biāo)榜自身產(chǎn)品的智能化、電動(dòng)化能力，各大車企不斷搭載更高清的攝像頭、更高算力的芯片、更強(qiáng)性能的域控制器、更多數(shù)量的激光雷達(dá)、屏幕、音箱、燈光等等。

不過，號稱可以大幅提升用戶體驗(yàn)的“堆料”式配置，通常在消費(fèi)者的日常駕駛場景中使用率極低。

以激光雷達(dá)為例，作為自動(dòng)駕駛、高級輔助駕駛最重要的“眼睛”，自2021年小鵬P5發(fā)布開啟了智能汽車搭載激光雷達(dá)的序幕后。為迎合汽車智能化趨勢，小鵬、北汽極狐、上汽智己、上汽飛凡、廣汽埃安、長安阿維塔、長城沙龍、理想、高合、威馬紛紛跟隨，激光雷達(dá)似乎成為各大車企新品的標(biāo)配。

同時(shí)，激光雷達(dá)的搭載數(shù)量似乎也成了衡量汽車智能化程度高低的標(biāo)準(zhǔn)。但在第四屆全球智能駕駛峰會(huì)上，同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)和全球知名激光雷達(dá)供應(yīng)商Innoviz中國區(qū)總經(jīng)理蘇淑萍都將其定義為“堆料。”

“目前國內(nèi)智能駕駛車輛對于激光雷達(dá)的應(yīng)用，如果直白一點(diǎn)，還處于堆料的階段。”蘇淑萍表示，激光雷達(dá)對自動(dòng)駕駛來說是個(gè)工具，它要讓自動(dòng)駕駛性能變得更強(qiáng)大，減少車輛事故，它不是被用來放在車上當(dāng)擺設(shè)的，也不是用來炫富的。

在堆料競爭的情況下，智能汽車的成本居高不下，售價(jià)亦難下調(diào)。在成本大幅上漲和國補(bǔ)退坡的背景下，2022年新能源汽車市場迎來了三波漲價(jià)潮，比亞迪、特斯拉、大眾、廣汽埃安、哪吒汽車、長城歐拉、上汽大眾、一汽大眾、極氪、特斯拉、比亞迪、哪吒、威馬等國產(chǎn)汽車品牌都曾官宣漲價(jià)消息。

與之形成悖論的是，2022年國內(nèi)新能源汽車實(shí)現(xiàn)“超預(yù)期”增長，市場占有率達(dá)到25.6%。業(yè)內(nèi)預(yù)期新能源汽車增速已經(jīng)達(dá)到頂峰，后續(xù)將進(jìn)入穩(wěn)步增長階段。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，1月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場占有率達(dá)24.7%。

雖新能源汽車市場尚未從增量競爭時(shí)代進(jìn)入存量競爭時(shí)代，但在國補(bǔ)退坡后，新能源汽車廠商的漲價(jià)策略并未迎來好的市場反應(yīng)。因此，作為新能源汽車領(lǐng)域的龍頭廠商，特斯拉率先挑起價(jià)格戰(zhàn)破局，在特斯拉的降價(jià)暴擊之下，剛剛宣布漲價(jià)不久的其他車企們，也不得不加入本輪價(jià)格戰(zhàn)。

車企降價(jià)重在降本

截至目前，由特斯拉降價(jià)引起的價(jià)格戰(zhàn)正在迅速發(fā)酵并引發(fā)市場連鎖反應(yīng)，數(shù)十家車企跟進(jìn)降價(jià)，且卷到了燃油汽車市場。

由此，汽車行業(yè)的淘汰賽也悄然到來。零跑創(chuàng)始人、董事長朱江明在2023年初直言，如果說零跑2023年銷量數(shù)字上不去，那后面希望就沒了，那就該被淘汰了。理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO李想指出，“我覺得2023到2025這三年間，是極為殘酷的淘汰賽，因?yàn)槭袌錾喜恍枰敲炊喙尽?rdquo;比亞迪方面也表示，2022 年新能源汽車市場供不應(yīng)求，但來到 2023 年產(chǎn)能不足、缺料等情況都大幅改善，會(huì)進(jìn)入淘汰賽。

在價(jià)格戰(zhàn)時(shí)期，更低的價(jià)格就意味著更高的競爭力，而要想在這場淘汰賽中占據(jù)優(yōu)勢，“虧本賺吆喝”顯然不可取，因此車企首先要做的就是降本。

作為價(jià)格屠夫的特斯拉顯然深諳此道，對于1月的降價(jià)，特斯拉對外事務(wù)副總裁陶琳表示，特斯拉價(jià)格調(diào)整實(shí)質(zhì)上是成本控制的體現(xiàn)。

在3月2日的投資者日上，特斯拉再次釋放了更多降本信號。特斯拉表示，將把下一代汽車成本削減一半，主要通過使用創(chuàng)新制造技術(shù)和更小型的工廠。特斯拉下一代平臺將減少75%的碳化硅，下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，總制造成本將降低1000美元。2022年，生產(chǎn)一輛Model 3的成本已降低了30%，弗里蒙特工廠目前生產(chǎn)效率是2018年的兩倍，管理費(fèi)用成本比傳統(tǒng)汽車制造商低60%-70%。從整場會(huì)議來看，降本已經(jīng)成為特斯拉目前技術(shù)創(chuàng)新的主要驅(qū)動(dòng)力，這也意味著特斯拉汽車的售價(jià)將有更多下降空間。

“面對激烈的行業(yè)競爭和內(nèi)卷，非常重要的是要有超強(qiáng)的成本控制能力，這也會(huì)是小鵬汽車接下來要贏得競爭的核心能力。”小鵬汽車CEO何小鵬在2022年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，到明年小鵬要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的BOM成本(Bill of Material，物料清單)下降超50%，整車的動(dòng)力和硬件系統(tǒng)成本降幅達(dá)到25%。

此外，零跑汽車創(chuàng)始人、董事長朱江明也表示：“零跑是以成本定價(jià)，而不是以品牌定價(jià)，所以不會(huì)追求很高的毛利。未來，零跑將以技術(shù)創(chuàng)新、擴(kuò)大規(guī)模等手段來降低成本。從2023年來看，我們既要縮減和優(yōu)化成本，也要追求更大(銷)量。”

由上可知，成本控制已經(jīng)關(guān)乎各大車企的生產(chǎn)發(fā)展，只有不斷降低成本，才能在競爭中取勝。

降本壓力擴(kuò)散至芯片廠商

當(dāng)堆料競爭和市場缺貨問題不再，汽車市場對芯片的需求回歸冷靜，降本的壓力也擴(kuò)散至汽車芯片供應(yīng)商身上。

“在符合可靠性要求外，成本優(yōu)勢是公司產(chǎn)品的核心競爭力。”某本土芯片廠商對集微網(wǎng)表示，目前車企和Tier 1廠商也非常注重成本優(yōu)化，隨著特斯拉的降價(jià)，國內(nèi)車企的生存空間被擠壓，降本的問題被更早地提上日程。

另一家本土芯片廠商也表示，當(dāng)前，汽車客戶也有進(jìn)行國產(chǎn)替代的需求，但在此過程中也會(huì)盡可能選擇低成本的方案。因此，公司產(chǎn)品除了需要做到汽車客戶要求的可靠性外，還要做到兼容性好，在成本方面具備競爭優(yōu)勢。

當(dāng)前，國產(chǎn)車規(guī)級芯片通常以更具性價(jià)比優(yōu)勢打開市場，似乎更加契合車企的降本需求，更有利于國產(chǎn)物料導(dǎo)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

然而，除汽車市場對芯片有著降價(jià)需求外，汽車芯片市場本身競爭壓力也將逐步擴(kuò)大。

某半導(dǎo)體設(shè)備大廠表示，伴隨著汽車市場的火熱及消費(fèi)電子市場的疲軟，大量國內(nèi)芯片廠商紛紛進(jìn)行策略調(diào)整，宣布進(jìn)軍車規(guī)市場，這也就意味著汽車市場的競爭者正在陡增，該市場的拼殺也會(huì)更加劇烈，逐漸從藍(lán)海變成紅海。

為應(yīng)對上述趨勢，各大芯片廠商除了向更高性能產(chǎn)品突圍外，更低成本也是新品規(guī)劃的主要方向之一。

值得注意的是，車規(guī)級芯片本屬于品類多、毛利高、規(guī)模小、換代慢的產(chǎn)品，投入資金高昂，且一家初入局的芯片廠商從產(chǎn)品研發(fā)到進(jìn)入整車供應(yīng)鏈體系至少需要兩年時(shí)間。若是產(chǎn)品還未在市場上占據(jù)一席之地，市場就已經(jīng)陷入價(jià)格競爭，多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都難以承受這樣的結(jié)果。

某國產(chǎn)MCU廠商高管也曾預(yù)測，入局車規(guī)級芯片市場的前景并不如想象般美好，真正專注車規(guī)級MCU的廠商基本都會(huì)消失，可能僅剩一、二家能夠在激烈的市場競爭中存活下來。

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